GUIDE PRATIQUE
Recevoir un compte rendu de son activité
Rassemblez les demandes et leur statut dans un récapitulatif régulier. Un premier bilan peut fonctionner avec un tableau et Make, sans service d’IA supplémentaire.
1. Choisir trois indicateurs utiles
Par exemple : nouvelles demandes, dossiers à traiter et dossiers terminés. Définissez précisément chaque statut et la période couverte. Ne mélangez pas les demandes reçues avec les ventes effectivement réalisées.
2. Nettoyer la source
Utilisez des dates et statuts cohérents dans votre tableau. Vérifiez les lignes vides, les doublons et les identifiants manquants. Un bilan automatique reproduira les erreurs présentes dans la source.
3. Lire et regrouper les données
Dans Make, récupérez les lignes correspondant à la période, puis regroupez et comptez les éléments selon vos indicateurs. Contrôlez les limites de lecture du connecteur pour ne pas oublier une partie des lignes.
4. Mettre en forme le bilan
Créez un message court avec la période, les trois indicateurs et un lien vers la source. Prévoyez aussi le cas où aucune nouvelle demande n’est reçue. Envoyez d’abord ce bilan uniquement à votre propre adresse.
5. Comparer au calcul manuel
Sur une période connue, comptez les lignes à la main et comparez. Contrôlez le fuseau horaire et les bornes de dates. Une fois le résultat juste, activez la fréquence souhaitée et vérifiez régulièrement les premières exécutions.
Passer à la pratique
Ce guide décrit un parcours à configurer dans votre propre compte. Les libellés et fonctions peuvent varier selon votre formule.