GUIDE PRATIQUE
Se rappeler les prospects à recontacter
Un scénario de rappel interne pour savoir qui recontacter et quand. Vous gardez la main sur le message envoyé au client.
1. Structurer le suivi
Dans votre tableau ou CRM, ajoutez un statut, une date de prochaine action et la date du dernier rappel. Écartez les dossiers terminés et les personnes qui ne souhaitent plus être recontactées.
2. Planifier une vérification
Créez un scénario Make qui consulte les dossiers à une fréquence adaptée à votre activité et à votre formule. Vérifiez le fuseau horaire pour que les dates soient interprétées correctement.
3. Filtrer les prochaines actions
Conservez les dossiers ouverts dont la date de relance est arrivée. Ignorez les dates vides et les dossiers déjà rappelés pour cette échéance. Testez vos règles avec des dates passées, futures et manquantes.
4. Envoyer un récapitulatif à vous-même
Regroupez les dossiers concernés dans une notification interne ou une liste de tâches. Ajoutez l’objet de la demande et la prochaine action. Après un envoi réussi, enregistrez la date du rappel afin d’éviter les répétitions.
5. Mettre à jour après chaque échange
Après votre appel ou email, modifiez le statut et la prochaine date. Mesurez les dossiers effectivement traités. Une automatisation ne reste utile que si les informations de suivi restent à jour.
Passer à la pratique
Ce guide décrit un parcours à configurer dans votre propre compte. Les libellés et fonctions peuvent varier selon votre formule.