GUIDE PRATIQUE
Centraliser les demandes dans un tableau
Exemple à configurer avec Make : une nouvelle demande arrive, ses informations sont ajoutées à votre tableau et vous recevez une notification.
1. Préparer votre tableau
Créez des colonnes simples : identifiant de la demande, date, nom, email, besoin et statut. Le statut initial peut être « À traiter ». Utilisez un identifiant stable fourni par le formulaire pour reconnaître une demande déjà reçue.
2. Choisir le déclencheur
Dans Make, vérifiez que votre outil de formulaire propose un connecteur adapté ou un webhook. Un webhook transmet un événement à une adresse technique. Pour une première prise en main, choisissez un outil déjà pris en charge et testez avec des données fictives.
3. Relier les champs
Ajoutez l’action Google Sheets qui crée une ligne. Reliez chaque champ reçu à la bonne colonne. Avant l’ajout, recherchez l’identifiant dans le tableau et filtrez les demandes déjà enregistrées. Pour des arrivées simultanées, vérifiez aussi le traitement des doublons.
4. Ajouter une notification interne
Ajoutez, si utile, une notification dans une application que vous utilisez déjà. Transmettez seulement le résumé nécessaire et un lien vers votre tableau. L’envoi d’une offre commerciale ou d’un devis reste une étape distincte.
5. Tester avant l’activation
Lancez une exécution de test. Contrôlez une demande complète, une demande sans email et le renvoi du même identifiant. Vérifiez l’historique et les crédits consommés. Activez ensuite le scénario sur un petit volume et surveillez les erreurs.
Passer à la pratique
Ce guide décrit un parcours à configurer dans votre propre compte. Les libellés et fonctions peuvent varier selon votre formule.